Amerikanischer Burggraben
75 % Aktienquote
0,43 % p.a. Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
2 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Amerikanischer Burggraben“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Berwertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem amerikanischen Anleihen-ETF auf Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
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| 1 Monat | +1,85 % |
| 3 Monate | +0,64 % |
| 6 Monate | +11,43 % |
| Lfd. Jahr | +4,23 % |
| 1 Jahr | +11,32 % |
| 3 Jahre | +13,41 % (4,28 % p.a.) |
| 5 Jahre | +51,62 % (8,58 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +118,06 % (9,75 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,05 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Amerikanischer Burggraben.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 % | 2,8 % | 1,9 % | -4,4 % | 2,2 % | — | — | — | — | — | — | — | 4,23 % | 1,05 % |
| 2023 | 4,7 % | -0,1 % | 0,9 % | -1,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,5 % | -0,7 % | -3,0 % | -3,9 % | 4,4 % | 3,4 % | 10,85 % | 0,73 % |
| 2022 | -5,0 % | -3,2 % | 1,9 % | -2,6 % | -1,3 % | -3,1 % | 8,2 % | -2,5 % | -7,0 % | 2,7 % | 1,4 % | -5,9 % | -12,75 % | 0,45 % |
| 2021 | 0,1 % | 3,2 % | 5,2 % | 0,6 % | -0,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 1,7 % | -1,5 % | 2,1 % | -0,7 % | 5,1 % | 27,18 % | 0,44 % |
| 2020 | 0,5 % | -5,2 % | -11,1 % | 13,9 % | 5,1 % | -0,6 % | -2,6 % | 2,0 % | -1,9 % | -1,7 % | 7,5 % | 0,4 % | 3,27 % | 0,53 % |
| 2019 | 7,2 % | 3,4 % | 1,2 % | 2,7 % | -5,0 % | 4,4 % | 3,6 % | -0,2 % | 3,3 % | 2,4 % | 3,6 % | 1,0 % | 30,44 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -0,9 % | -2,0 % | 2,9 % | 3,9 % | 1,1 % | 2,6 % | 2,5 % | 0,7 % | -2,4 % | 3,2 % | -8,1 % | 2,88 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 5,8 % | -2,3 % | -0,2 % | -2,5 % | -0,8 % | -3,3 % | -1,4 % | 2,3 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,7 % | 2,30 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 3,8 % | -1,1 % | 2,9 % | 4,8 % | -0,4 % | 3,3 % | 0,9 % | -1,5 % | 0,4 % | 8,5 % | 1,6 % | 19,97 % | — |
| 2015 | — | — |
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